Alkisah Merlin sang penyihir hebat mewariskan segala ilmu pengetahuannya kepada 3 murid kesayangannya, Balthazar (Nicolas Cage), Horvath (Alfred Molina) dan Veronica (Monica Bellucci). Hingga pada akhirnya Horvath berkhianat dan memihak Morgana, musuh besar Merlin. Veronica harus mengorbankan dirinya untuk mengurung Morgana di sebuah boneka kayu. Hingga tinggallah Balthazar yang bertugas menjaga boneka kayu dan mencari [...]